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■恒大以外の中国不動産560兆円負債

恒大以外の中国不動産560兆円負債 <newsNueq-3450>2021/10/18 13:35より転載します。

貼り付け開始、

膂宍空国の水分主さんから頂きました♪
ありがとうございます!
           (^o^)/


 THE WALL STREET JOURNAL
 恒大以外にも、中国不動産業者に560兆円負債
 ~ 開発業者は巨額の借金を抱え、政府の規制と価格高騰で住宅販売は低迷

 -----------------------------------------------------------------------
 https://jp.wsj.com/articles/beyond-evergrande-chinas-property-market-faces-a-5-trillion-reckoning-11633926575
 2021年 10月 11日 15:41 JST

 < 抜粋 >

 中国の不動産ブームが最終段階に入る中で、副作用は巨大になっている。
 同国不動産開発業界が積み上げた債務は5兆ドル( 約561兆円 )に達している。

 この負債額は、2016年末の倍近い規模であり、
 世界第3位の経済大国である日本のGDPを上回っている。

 海外の投資家向けにも債券を発行している
 同国の不動産開発会社の5分の2ほどが危険信号を発している中で、
 世界市場はデフォルト(債務不履行)が続発する可能性に備えている。

  中国・青海省の省都西寧にあるマンション建設現場
https://images.wsj.net/im-414493/SQUARE
  https://images.wsj.net/im-414493/SQUARE

  西寧市
  https://goo.gl/maps/qXhQMxZKsojvZZKf7

 アジアのジャンク債市場は先週、大量の売りに見舞われた。
 8日には、ICEバンク・オブ・アメリカ( ICE・BofA )の
 アジア企業ドル建て債指数に組み込まれている59の中国不動産開発会社のうち
 24社の社債利回りが20%超になった。
 この水準は、デフォルトのリスクが高いことを示している。

 ※ リーマンの際は、サブプライムがCDSとCDOに多層・多重的に
   組み込まれていたことが大惨事の原因となったか、
   果たして今回は?
   上記バンカメのドル建て債は直接的には、CDO( 債務担保証券 )に該当するのかな?


 中国の不動産開発会社のうち上位100社の9月の売上高は、
 前年同月比で36%減少した。
 このうち恒大、碧桂園、万科企業を含む上位10社の売上高は、
 前年同月比44%減となった。

 とりわけ懸念されるのは、「 事前販売 」に強く依存している一部開発業者の慣行だ。
 事前販売では、購入者が集合住宅の代金をまだ建設中の段階で支払う。

 これによって、開発業者は事実上、何百万もの世帯から
 金利なしで資金を借り入れることになる。
 そのため開発業者は事業拡大が容易になるが、
 開発業者が倒産すれば、購入者は完成物件の引き渡しを受けられない可能性がある。

 事前販売やそれに似た取引は今年1月~8月の同セクターにおいて、最大の収入源となっていた。


 中国は何年にもわたって住宅価格の急激な上昇が続いた。
 大都市の若いカップルは不動産に手を出せなくなりつつあり、
 家族を持つことが難しくなっている。
 北京や深センの集合住宅価格の中央値は、
 世帯の可処分所得1年分の中央値の40倍以上に上る。

 不動産と建設の業界は、中国経済の29%を占めており、
 他国の割合をはるかに上回っている。
 昨年末時点で建設中の建物の居住フロアスペースは
 約160万エーカー( 約64億7000万平方メートル )。
 これは世界最高層ビル、アラブ首長国連邦(UAE)ドバイの
 ブルジュ・ハリファ約2万1000棟分のフロア面積に匹敵する。

  ※ 添付画像
床面積
   「 中国で建設中の床面積 」
    単位は、百万エーカー

  ※ ブルジュ・ハリファ( 163階建て )
https://d1d37e9z843vy6.cloudfront.net/jp/images/4503304/9c5bf163658942eb430443850ed632dc41d54c9d.jpeg
    https://d1d37e9z843vy6.cloudfront.net/jp/images/4503304/9c5bf163658942eb430443850ed632dc41d54c9d.jpeg



 宮崎正弘の国際情勢解題 
 10月18日(月曜日)弐 通巻第7085号  
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ♪「 一日一社 」「 三日で三社 」。。。。気がつけば数百社が倒産
 恒大集団の断末魔、中国の不動産業界を粉々にするか

 **********************************

 当局は必死の防衛態勢を敷いている。
 人民銀行総裁やらエコノミストを動員し、
 管制メディアを遣って「 危機を治める 」「 恒大は金融危機をもたらさない 」
 「 恒大の負債はGDPの2%でしかない。世界的ショックとはならない 」等々。

 中国不動産企業の債務は590兆円。
 因みに日本のGDPは530兆円内外。
 日本のバブル崩壊は100兆円規模で起きた。
 あのバブル破産の悲惨さの五倍以上の規模の負債の爆発を気にしないとは畏れ入る。

 香港へ飛び火するのは時間の問題だった。
 香港不動産ビジネスの大手「 ヘンダーソンランド 」( 恒基兆業地産 )と
 「 新世界発展 」は過去一ヶ月に7-8%ほど株価を下げた。
 高騰が続いて香港のマンション価格も天井を打って下落気配だ。
 欧米のファンド筋が青い顔をしてきた。

 アジアのREIT( 不動産投資信託 )は
 各国の株価インデックスの先行きを占う大事な指標だが、明確に下落傾向にある。

 不況の暗雲はマカオへ津波となった。
 コロナで中国本土から博打打ちが激減し、
 ようやく再開しつつあったマカオのカジノ産業も散々の体である。
 2021年はカジノ客の激減で売り上げが40%前後蒸発したが、
 ここに習近平の贅沢をやめようとするキャンペーンが重なった。マカオがその対象となった。

 習政権はマカオのギャンブルが
 海外への不正送金とマネーロンダリングの温床と見ているからだ。

 米国系大手三社のサンズ、MGM、ウィンは株価を26-34%下落、
 スタンレーホー系のリスボア、横浜参入を断念した銀河、新壕國際なども、
 それぞれが22,16,16%と株価急落に見舞われた。
 日本へのIR進出プロジェクトは、当面その可能性はなくなった。


 ▼ すでに恒大集団のビジネスは解体、ばら売り状態

 中国GDPの25%が不動産業界だが、
 下請け、関連産業、孫請けと城下町のホテル、飲食店、広告代理店、印刷業
 ほかを勘案すれば、GDPの40%が、この不動産への投機によって支えられてきた。
 栄華の季節は終わり晩鐘が聞こえる。

 すでに一ヶ月近く、死の淵を彷徨い続ける恒大集団だが、
 元金どころか、金利さえカネを調達できず、
 10月23日にはドル建て債券の利払い猶予期間を迎える。

 関連で不動産企業のデフォルトが続いており、
 10月4日に花様年控股集団( ファンタジア・ホールディングス )が
 ドル建て社債の償還が出来なかった。
 10月15日には中国地産集団( チャイナ・プロパティーズ・グループ )が
 ドル債の元利を支払えなかった。
 つづいて10月18日期限を迎えるのが新力控股。
 2億五千万ドルの社債はデフォルトになるだろう。
 2022年1月に償還を迎える中国不動産企業のドル建て社債はおよそ62億ドル。
 たぶん、40社が債務不履行に陥るだろうと囁かれている。

 恒大危機以後、社債市場で警戒感が拡がり、
 マンション開発のキンエン・リアルエステートは償還期限の社債を
 二年後の社債とスワップしたいとの提案を行った。 

 銀行団は新しい貸し付けに慎重であるばかりか、
 担保権行使、貸しはがしに転じており、
 各地でマンションの叩き売り、価格暴落、
 同時に新しい土地の公開入札に民間企業の応札はゼロという状態が続いている。

 当局は地方政府の土地入札に関連して、
 地方政府の財源確保という宿命もあって、国有企業に買えと命じている。
 またマンション価格の暴落を防ぐために15%の値下げが下限だと通達した。
 「 上に政策あれば、下に対策あり 」の国だから、巧妙な値下げ、ダンピングが行われる。
 表向きの値下げは15%だが、裏で他の特典をつけたり、闇銀行からの手当も行われるだろう。

 2015年の上海株暴落のことを思い出してみよう。
 当局は投資家に「 株を売るな 」と厳命し、
 また「 悪質な空売りを取り締まる 」とした。
 そのうえで株買い支えを証券会社に命じて、
 資金を裏口から供給するという禁じ手を用いた。
 資本主義社会から言えば異常なトリックで急場を乗り切った。


 ▼ やっぱり庶民の「 不動産暴動 」をもっとも警戒しているのだ

 なぜそうした裏技を行使してまで
 風船のように膨らんだマンション価格を維持したいかと言えば、
 高嶺で購入した人々の不信と不満が暴動に発展しかねないからである。

 また頭金を支払ったが、入居が出来ないという不満の高まりも抑えなければいけない。
 中国の住宅ローンの仕組みは日本と同様で、頭金は手付け金である。
 それから正式な売買契約となり、銀行でローンを組んで残額を支払い、
 購入者の借金は購入者vs銀行の図式になる。

 昨年から政府が、このローン審査に強い規制をかけて対応し始めたために、
 頭金を支払ってもローンが組めない。
 だから入居できないことになる。
 あまつさえデベロッパーの工事中断。
 したがって入居不能。
 購入者は頭金を盗まれたという認識になる。

 恒大集団ばかりか、多くはなんとか生きのびようともがき、習近平は潰したい。
 しかし国際的に信用失墜となるという板挟みで、
 有効な手を打てないうちに時間切れとなる危険性が日々高まっている。



 週刊ポスト
 中国指導部 恒大集団の経営危機で軍・警察に「 第1級厳戒態勢 」を発令
 ----------------------------------------------------------------------
 https://www.news-postseven.com/archives/20211017_1699538.html?DETAIL
 2021.10.17 07:00

 < 抜粋 >

 中国共産党指導部が、中国人民解放軍や武装警察部隊などに対して
 「 第1級厳戒態勢 」を発令していたことが明らかになった。

 これは恒大集団が20万人の社員や380万人の間接雇用者、
 全国280都市で1300の不動産建設案件を抱えているためで、
 恒大集団が経営破綻した場合、全国的に大きな動揺を招くことが予想されるからだ。
 米政府系報道機関「 ラヂオ・フリー・アジア(RFA)」が報じた。

 恒大集団は1兆9700億元( 33兆7461億円 )という巨額の負債を抱えており、
 債務不履行は避けられないとみられている。
 そうなれば、恒大集団だけでなく、不動産関連の鉄鋼、アルミ、建設業界にも影響が及び、
 民衆の不満が爆発する可能性がある。

 実際に、恒大集団の本社がある広東省深セン市では
 数百人のマンション購入者らが集会やデモを行って、
 「 金を返せ 」などと叫んで、警官隊と衝突するなど、
 一時、本社前は騒乱状態になったこともあった。

 党中央指導部の命令を受けた中央軍事委員会は全国の5大戦区の各部隊宛てに
 「 第1級厳戒態勢 」を発令し、休暇の取り消し、全隊員の待機、
 緊急時の出動に備えるよう命令した。
 これは「 暴動や無差別殺傷事件など今後も不測の事態が発生する可能性がある 」として、
 新疆ウイグル自治区やチベット自治区に継続的に出されている厳戒態勢と同じレベルだ。

 RFAは北京の識者の話として、
 「 習近平国家主席ら最高指導部は地方の暴動が
  首都北京や上海などの大都市に波及することで、
  一党独裁体制が揺らぎかねないとの危機感を抱いているようだ 」
 と報じている。



 増田俊男のラジオ
 習近平は恒大集団債務不履行の救済をせずどう軟着陸するか
 ---------------------------------------------------------
 https://youtu.be/17jbr4pG2-I

 2021/10/18


どこも報じてないが、支那漬けのドイツ銀行、、、、

  < newsNueq-2168:7500兆円のCDS残高:ドイツ銀行 > 2019/07/18

今回の支那不動産破綻がドイツ銀行の導火線に火を点けるものであれば、
「 爆発 」は、ドイツから始まることになる。

中国自体は強権発動で、なんとか切り抜けたとしても、
西側を中心とする支那以外の国は大変な状況に陥る可能性がある。

増田さんは、

  < newsNueq-3433:中国バブル崩壊はドル建だけの米国への復讐劇
         :人民元建ては完全救済 > 2021/10/11

としていたが、今日の発言要旨は変化している。



関連情報

  < newsNueq-3446:中国、一帯一路の目玉:パキスタン・グアダル港を放棄 >
  < newsNueq-3449:習近平COP欠席、エリザベス女王「 炭素税 」の遅れに苦言 >
  < newsNueq-3428:中国政府が初めて認めた習近平暗殺未遂事件と、来年の共産党大会 >
  < newsNueq-3413:世界的に天然ガス逼迫:中国では大停電が頻発 > 2021/09/30
  < newsNueq-3447:オーストラリア叩いて泣きを見る中国:炭鉱地域に豪雨 >
  < newsNueq-3448:今年の冬の極寒:ラニーニャ発生、エネルギーや食料は一層逼迫へ >

  < newsNueq-3402:恒大集団危機でNY暴落
         :恒大倒産は第2のリーマンショックとなるか? > 2021/09/21
  < newsNueq-2041:中国企業の起債1兆ドル(昨年)
         :社債・株式・不動産大暴落近し? > 2019/05/31
  < newsNueq-2389:中国:300兆の資金逃避と30億戸空室と
             3300兆の対外債務 > 2019/12/01
  < newsNueq-847 :中国理財商品900兆円、4割が不良債権? > 2018/02/01
  < newsNueq-840 :中国金融危機が世界的クラッシュに、
          シャドーバンク1000兆 > 2018/01/31
  < newsNueq-2168:中国の負債は6700兆円? > 2019/07/18



                                   nueq

貼り付け終わり、nueq さん解説。









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